家庭财富传承规划——法律助力保险销售

课程背景：

改革开放近四十年，我国的经济发展取得了举世公认的巨大成就。而每个家庭也积累了一定的财富，但随着第一代创富者也在逐渐老去，“财富传承”这一问题已经成为社会性的问题。随着“守富”和“传承”成为客户的焦点，客户在选择金融产品时更加的谨慎。这就要求保险从业人员的营销方式需从“产品为导向”转变为“客户需求为导向”，以解决客户问题为目标的新型销售思路。

本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法律+保险的方式解决客户的财富传承问题。

课程收益：

● 掌握财富传承需求分析方法及方案制作

● 掌握法律传承工具订立的注意事项、保单的设计方法

● 掌握法律+保险的方式解决客户的财富传承问题

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：保险从业者

课程方式：授课讲解+工具应用+案例演练

课程大纲(略)